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新聞詳情

2020年電線電纜項目投資分析報告

日期:2022-01-28 20:05
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摘要: 電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電器、儀表、交通工具、生產設備,實現電磁能量轉換所不可缺少的基礎器材,被喻為國民經濟的“血管”與“神經”。電線電纜產品廣泛應用于家電、電力、新能源、交通、通信、汽車、石油化工和工業裝備等產業,既是現代經濟和社會正常運轉的基礎保障,也是未來電氣化、信息化社會的基石之一。 1、政策分析 多年來,電線電纜行業隨著國家產業政策的不斷調整而逐步升級換代,從低端向中優異轉換,相關領域得到國家政策的大力支持。國務院《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》提出...

電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電器、儀表、交通工具、生產設備,實現電磁能量轉換所不可缺少的基礎器材,被喻為國民經濟的“血管”與“神經”。電線電纜產品廣泛應用于家電、電力、新能源、交通、通信、汽車、石油化工和工業裝備等產業,既是現代經濟和社會正常運轉的基礎保障,也是未來電氣化、信息化社會的基石之一。

1、政策分析

多年來,電線電纜行業隨著國家產業政策的不斷調整而逐步升級換代,從低端向中優異轉換,相關領域得到國家政策的大力支持。國務院《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》提出“加快發展壯大包括優異裝備在內的戰略性新興產業;促進優異裝備與新材料產業突破發展,**中國制造新跨越;到2020 年,戰略性新興產業增加值占國內生產總值比重達到15%,形成包括優異制造在內的5 個產值規模10 萬億元級的新支柱?!?中國電器工業協會電線電纜分會《中國電線電纜行業“十三五”發展指導意見》提出“將發展的基點放在**驅動上,將提高**能力擺在首要位置上;持續推進產業結構優化升級,打好化解行業痼疾的攻堅戰;**提升質量品牌建設,解決行業由大變強的當務之急”。政策的出臺為電線電纜行業發展創造了良好環境,將在較長時期內推進行業發展。

2、市場分析

電線電纜行業是高度市場化的自由競爭行業。根據中國電器工業協會電線電纜分會2016年9月發布的《中國電線電纜行業“十三五”發展指導意見》,我國線纜行業規模以上企業數量至十二五末已達4,075家。

(1)行業發展狀況

電線電纜產品廣泛應用于國民經濟各個部門,為各個產業、國防建設和重大建設工程等提供重要的配套支持,是現代經濟和社會正常運轉的基礎保障。

近年來,伴隨著我國經濟的快速增長以及工業化、城鎮化進程的加快,我國電線電纜行業發展迅猛,早于2011年我國電線電纜制造業的產值就已超過美國,躍居全球**,國內市場產品品種滿足率達95%以上。但現階段粗放式生產仍是我國電線電纜行業的主流,仍然存在較為突出的結構失衡問題,即普通電線電纜產品供過于求,而優異產品供不應求。我國是世界電纜**制造大國,但產業發展還不成熟、重量輕質,產業集中度低,科研投入不足,**能力較弱,與國外先進國家相比仍存在較大差距,提升質量將成為行業今后發展的主要方向。

2003-2016年,我國電線電纜行業發展情況如下:

圖表 1:我國電線電纜工業銷售產值

數據來源:國家統計局,尚普華泰咨詢整理

(2)行業競爭格局

從行業整體來看,我國企業的產品主要集中在中低端市場,市場競爭日益激烈。同時,我國電線電纜行業集中度極低,中小企業占比95%以上。我國前十名企業僅占國內市場份額的7%至10%,遠低于美國的70%。

目前,我國電線電纜行業企業眾多,低端電線電纜產品的市場產業集中度較低、競爭較為激烈,部分中小企業由于技術力量薄弱、自主**能力不足、產品供過于求且同質化嚴重,導致行業整體產品質量參差不齊、品牌信譽難以樹立;而以引入安全、環保、節能等概念的上等家電配線組件和針對特殊裝備、機械的專用特種電線電纜為代表的優異產品市場則因為具有技術含量高、客戶針對性強、資質門檻高等特點,有實力參與競爭的企業數量較少,產品需求大于供給,部分特殊產品甚至依然依賴國外進口,競爭方式已由價格競爭逐步轉向品牌競爭。

近年來,受到我國經濟的快速發展、旺盛的市場需求的影響,世界排名靠前的電線電纜企業包括意大利普睿斯曼、法國耐克森、日本住友等紛紛在我國建立合資、獨資企業,投資領域多選擇高技術、高附加值的產品。隨著外資陸續進入中國電線電纜行業,一定程度上緩解了國內優異產品供不應求的困境;與此同時,在國家產業政策的導向之下,國內電線電纜行業經過產業整合、技術革新也出現了一批擁有一定研發能力與品牌知名度的企業積極開拓海外市場。

3、競爭企業分析

我國電線電纜產銷量已躍居全球**,但產業集中度較低,企業規模和市場占有率整體偏低。目前國內較具競爭力的線纜企業可分為三類:**類為意大利普睿司曼、法國耐克森等知名跨國公司及其在我國的合資、獨資企業,該類企業擁有先進的生產技術和設備、雄厚的資金實力以及較強的研發**能力,占據國內優異電線電纜市場;**類為寶勝股份、亨通光電等國內規模較大的以電力電纜和通信電纜為主的線纜企業,該部分企業憑借規模、質量、研發、品牌等方面的優勢,在國內市場占據重要地位;第三類為國內電線電纜細分領域具有較強競爭優勢的企業,如中天科技、東方電纜在海洋電線電纜領域,金杯電工、太陽電纜在區域布電線領域,以及廣東華聲電器實業有限公司、日豐電纜在橡套電纜領域均具有較強的競爭優勢和較高的市場份額,該等企業通過差異化的競爭路線在細分行業占據優勢地位。

國內電線電纜行業上市公司較多,且產品種類繁多,但單一企業在電線電纜行業普遍未能占據較高的市場份額。國內電線電纜行業主要企業的基本情況如下:

圖表 2:行業內主要企業

企業名稱企業基本情況注冊地總股本(萬股)

國盛金控

(002670)該公司成立于1995 年,于2012 年4 月上市,從事的主要業務包括證券業務、投資業務和線纜業務,線纜業務主要產品包括空調連接線組件和各種家用電器的電源輸入組件廣東佛山149,780.44

金杯電工

(002533)該公司成立于2004 年,于2010 年12 月上市,主要從事電線電纜的研發、生產、銷售業務,主要產品包括電磁線、電力電纜、裸導線、電氣裝備用電線、特種電線電纜等五大類別湖南長沙55,312.13

東方電纜

(603606)該公司成立于1998 年,于2014 年10 月上市,主要從事電線電纜的研發、生產、銷售及其服務,主要產品包括海纜、電力電纜和電氣裝備用電線電纜等浙江寧波31,097.00

漢纜股份

(002498)該公司成立于1989 年,于2010 年11 月上市,主要從事電纜及附件系統、狀態檢測系統、輸變電工程總包等業務,主要產品包括電力電纜、電氣裝備用電線電纜、裸電線、通信電纜和光纜、特種電纜等山東青島332,679.60

金龍羽

(002882)該公司成立于1996 年,于2017 年6 月上市,主要從事電線電纜的研發、生產、銷售與服務,主要產品包括電線和電纜兩大類,其中電纜分為普通電纜和特種電纜廣東深圳42,500.00

數據來源:尚普華泰咨詢整理

4、風險分析

(1)市場競爭激烈的風險

我國線纜行業市場上低端產品供給過剩,而高質量、高技術含量、高附加值的優異產品有效供給不足。從行業整體來看,行業投入產出有待提高,市場競爭日益激烈,行業發展既面臨國際傳統電線電纜制造強國的壓制,又面臨新興發展中國家電線電纜工業的追趕,從而更加劇了行業競爭。

(2)下游行業波動風險

電線電纜下游客戶主要是家電和特種裝備制造企業,如果國家宏觀經濟和居民消費結構發生較大變化,導致家電行業和特種裝備行業發展出現劇烈波動,而又不能及時調整產品的應用領域,將直接影響業務發展和經營業績。

本節選資料出自尚普華泰發布的《電線電纜項目投資可行性研究報告》

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